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新聞01

© Reuters 科技企業寒冬！亞馬遜將裁員1.8萬人，創公司28年曆史紀錄 FX168財經報社(北美)訊 亞馬遜將於週三(1月18日)開始新一輪裁員，預計這將成爲亞馬遜公司28年曆史上規模最大的裁員。 本月早些時候，亞馬遜公司首席執行官Andy Jassy表示，裁員將影響到1.8萬多名員工，主要是在人力資源和商店部門。此前亞馬遜曾在11月表示，公司正在考慮裁員，包括在設備和招聘部門進行裁員。CNBC當時報道稱，亞馬遜公司正在考慮裁員約1萬人。 Jassy曾經表示：“我們的年度規劃過程將延續到新的一年，隨着領導曾繼續做出調整，將會有更多的職位減少。這些決定將在2023年初與受影響的員工和組織分享，公司已經表示裁員將發生在設備和書籍業務中，並將爲人員、體驗和技術 (PXT) 組織的部分員工提供自願裁員優惠。” 2022年12月據IDG旗下Computerworld的消息，亞馬遜計劃在未來幾個月內在全公司範圍內裁員20000人，其中包括配送中心員工、技術人員和企業高管。當時有消息人士透露，此次裁員涉及亞馬遜員工的等級從“1級到7級”，中高層員工也難以倖免。 在新冠疫情期間大肆招聘後，亞馬遜公司正在進行裁員。到2021年底，亞馬遜公司的全球員工人數從2019年第四季度的79.8萬人增加到160多萬人。 亞馬遜公司還面臨着銷售增長放緩、費用上升和經濟前景惡化的問題。除了裁員，亞馬遜還凍結了整個公司員工的招聘，放慢了倉庫擴建的速度，並關閉了一些實驗性項目，包括遠程醫療服務和爲兒童設計的古怪視頻通話投影儀。 亞馬遜並不是唯一一家裁員的科技公司。在經濟衰退加劇之際，從Salesforce到Meta和Twitter，許多科技公司都在進行大規模裁員。 原文鏈接

新聞02

智通財經APP獲悉，1月16日，美凱龍(601828.SH)開盤一字漲停，收報5.15元/股；截至收盤，港股紅星美凱龍(01528)漲超29%，收報4.380元/股。據此前市場消息，建發股份將以不超過63億元收購美凱龍29.95%的股份，同時，阿裏巴巴有意向以8.44元/股的價格行使換股權利。 具體來看：1月13日，美凱龍發布公告稱，紅星美凱龍控股集團有限公司將尚未交換可交換債券的換股價格由每股10.59元人民幣修訂爲8.44元人民幣，本月18日生效。債券持有人阿裏巴巴網絡技術已出具意向函，擬在適用法律及法規以及可交換債券條款允許的範圍內，按每股8.44元人民幣行使換股權，以獲得公司2.48億股A股。 值得注意的是，該換股價比美凱龍現價5.15元/股高出接近64%。市場人士表示，阿裏巴巴意向轉股價大幅度溢價，也表明外部對美凱龍市場空間和資産質量的看好。 同日，廈門建發股份有限公司發布第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告稱，經過審議並表決，公司擬以不超63億元的對價收購紅星美凱龍家居集團股份有限公司(簡稱“美凱龍”)29.95%股份。 根據公告，建發股份實施收購美凱龍A股股份，並與紅星美凱龍控股集團有限公司、車建興簽署《股份轉讓框架協議》。根據協議，建發股份擬收購美凱龍約13.04億股A股股份，占美凱龍總股本的29.95%，收購對價不超過63億元；通過協議方式現金受讓標的股份的方式予以收購。交易以現金方式進行。 建發股份方面在1月15日舉行的投資者說明會上表示，此次收購與公司並購戰略相契合，建發股份意在供應鏈業務地産業務外，拓展大消費市場的機會，以減緩行業周期對公司業績的影響。 從業績層面看，財報數據顯示，美凱龍在2022年前叁季度實現營收同比下降7.67%；淨利潤同比下降36.17%。2021年、2020年，美凱龍的淨利潤增幅同樣下滑嚴重，也分別爲-10.50%、-28.67%。 分析人士指出，情政策優化放開後，消費、地産行業均呈現複蘇趨勢，加上放開房地産企業再融資，在市場複蘇和政策回暖的雙向提升下，也將刺激家居市場進一步複蘇。 建發股份是供應鏈龍頭和地産業務“黑馬”，被收購方美凱龍是家居行業“領頭羊”，2021年，美凱龍以17.5%的市場占有率位居連鎖家居商場首位。如此看來，這次收購可謂是“強強聯合”。 另外，1月15日晚間，步步高(002251.SZ)發布公告稱，1月11日，步步高集團與湘潭國資旗下的湘潭産投簽署了《股份轉讓協議》。步步高集團將以約5.179億元，折合5.995元/股的價格，向湘潭産投轉讓10%的股權。 湖南國資有關人士表示，在湘潭國資接掌後，步步高的流動性問題有望得到緩解，進一步出清了相關曆史包袱後，湘潭國資也將有更大的空間進行調整與改革。 2023年年初，資本抄底線下經濟，商業布局動作不斷；隨着疫情影響的消退，線下銷售重回火爆，線下商超有望走出長達3年的低谷期；另外，資本堅定看好，更是給市場吃下了一顆定心丸，後市預期自然而然水漲船高。受此影響，1月16日，A股美凱龍和步步高雙雙強勢漲停。

新聞03

6/6 2/6 近日，備受關注的種植牙集採落地，價格方面，擬中選產品中選價格區間在約600元至1850元左右，與集採前中位採購價相比，平均降幅55%。 其中，進口品牌全面下調，瑞士品牌士卓曼、美國品牌登士柏、瑞典品牌諾保科種植體系統從原採購中位價5000元降至1850元左右，韓國品牌奧齒泰和登騰種植體系統從原採購中位價1500元降至770元左右。 本次集採匯聚全國近1.8萬家醫療機構的需求量，達287萬套種植體系統，約佔國内年種植牙數量（400萬顆）的72%左右，於供應端和需求端各方面均形成利好。 反映到資本市場，「牙茅」通策醫療（600763.SH）、正海生物(300653.SZ)等A股的種植牙概念股紛紛大漲。 港股也有不少牙科醫療標的，如現代牙科（03600.HK）、時代天使(06699.HK)、瑞爾集團（06639.HK）等概念股股價均有不俗表現。其中漲幅最甚的是現代牙科，年初至今股價累計漲幅已超21%，遠高於A股「牙茅」通策醫療（600763.SH）11.03%的累計漲幅。 實際上，近期多數港股牙科股股價大漲，或許與國内疫情優化政策及集採政策利好有關，疊加港股估值較低及人民幣升值等因素影響，港股牙科醫療板塊具備一定估值優勢。 但是，從業績層面來看，在過去2022年，這些港股牙科醫療概念股業績並非那麽優秀，整體業績乏善可陳。 現代牙科:跨國義齒服務企業 現代牙科成立於1986年，公司是全球領先的義齒器材供應商，專注於為客戶提供定制式義齒，產品覆蓋傳統的陶瓷牙冠到最新的種植修復體，以及各式各樣的正畸和防鼾器具。 自成立以來，公司通過戰略性並購，成功在全球構建了專屬銷售和經銷網絡，公司業務遍及全球超過25個國家，於全球擁有超過80間服務中心及30000名醫生及診所客戶，在歐洲、北美、大中華、澳洲等各大市場的市佔率均處於領先地位。 現代牙科在中國區設有兩大較具規模的生產加工基地，一個坐標位於深圳市南山區西麗，另一個是位於東莞松山湖科技產業園區，均是現代牙科集團的出口主力加工基地，也是國内規模較大的義齒及口腔器材生產商之一。 公司於2015年在港交所主板上市，控股股東為陳氏家族。就在近年，公司剛剛完成新老管理層過渡。2021年，陳亦朗接替陳冠峰成為董事會主席，其為陳冠峰的侄子、陳冠斌的兒子；魏志豪接替陳冠斌成為董事會副主席，新一代核心管理層均為高學歷海歸背景。 不過在2022年中期，魏志豪卻辭任董事會副主席等職稱，據公告稱，其計劃離開大中華，並因個人原因提出辭職。 在新管理層領導下，現代牙科業績突飛猛進。 2021年，公司營業收入達到29.55億港元，同比增長34.90％；淨利潤約為3.6億港元，同比增長234.7％。 公司表示，歐洲市場日益壯大，是推動2021年收益及溢利增長的主要因素，佔當年總收入比重超42%。 但到了2022年公司業績卻出現疲軟。 財報顯示，截至2022年9月30日止九個月，現代牙科收益總額約20.96億港元，較去年同期約21.94億港元減少約4.4%。 收益減少主要由於相較於2021年同期，外幣尤其是歐元及澳元兌港元貶值所致。2022年前九個月，現代牙科義齒產品平均售價為每件1395港元，相較2021年同期的1402港元減少約0.5%。 此外，嚴峻的全球經濟及商業環境也對公司發展提出挑戰，如供應鏈限制、能源成本提升、勞動力短缺及通貨膨脹，已或多或少影響歐洲及澳洲市場，疊加歐洲地緣政治局勢持續緊張等，均對企業發展造成不利。 時代天使：正畸第一股 和以現代牙科為代表的上遊義齒器材提供商有所不同，時代天使是中國牙科隱形正畸方案供應龍頭。 正畸領域介於醫療與醫美之間，主要面向牙齒、颌骨畸形患者，可通過佩帶矯正裝置，調整颌骨，牙齒、肌肉、神經的位置，達到整齊美觀、維護口腔功能的效果。 正畸治療又可細分為傳統正畸和隱形矯治兩種方案，傳統正畸採用金屬牙套、舌側矯治器、陶瓷牙套及其他可見矯治器，可以覆蓋輕度至重度颌骨畸形適應症；隱形矯治則採用定制生產的隱形可摘矯治器，較為適用於輕度至中度颌骨畸形適應症。 相比較傳統正畸，隱形矯治對患者更為美觀便捷，降低患者就診頻率和時長等，行業保持高速增長。 該領域目前呈現時代天使與隱適美呈雙寡頭局面，兩者具有材料技術及服務渠道兩方面壁壘。 時代天使處於正畸市場產業鏈中遊，為下遊口腔醫療服務企業提供隱形矯治系統，目前公司銷售四種隱形矯治器，涵蓋各個價位段，包括時代天使標準版（平均售價7600元人民幣）、時代天使冠軍版（平均售價9600元人民幣）、時代天使兒童版（平均售價8700元人民幣）、以及COMFOS（平均售價5500元人民幣）。 2021年6月，時代天使正式登陸港股，被譽為「正畸第一股」。上市的高光仍未消退，接踵而來的業績卻不怎麽理想。 2022年上半年，時代天使營收實現5.71億元人民幣，與上年同期基本持平；公司擁有人應佔利潤7430.7萬元人民幣，同比下降約23%。 瑞爾集團：下遊口腔醫療服務提供商 說了牙科醫療上遊、中遊代表企業，再看看下遊代表企業瑞爾集團。和時代天使一樣，瑞爾集團也是剛登陸港股主板不久。 公司定位中國中高端民營口腔醫療服務提供商，業務遍及全國，旗下運營瑞爾齒科（高端）和瑞泰口腔（中端）兩個品牌，業務主要涉及下遊各類專業及個性化口腔醫療服務，包括普通牙科（洗牙，補牙），正畸科（矯正），種植科（種牙）。 截至2022年9月30日，公司以瑞泰口腔品牌經營114家口腔診所，其中瑞爾齒科品牌51家及瑞泰口腔品牌63家；同時公司還經營八家醫院。 不過國内下遊口腔醫療服務領域競爭更為激烈，行業參與者有「牙茅」通策醫療、拜博口腔等。相對通策醫療，瑞爾集團規模稍顯遜色。 與患者直接接觸的牙科下遊領域受疫情影響最嚴重。2022年上半年瑞爾集團多個城市的業務受到了COVID-19的影響，其中上海及北京的業務於2022年4月至6月期間受到的影響最大。 反映到業績上，截至2022年9月30日止6個月，公司實現總收入人民幣7.72億元，同比下滑8.29%;股東應佔虧損8858.8萬元，同比有所收窄。 小結 從上述港股牙科醫療不同側重領域的企業看，各企業在受疫情等因素影響下，上下遊領域不同經營風格、不同經營範圍抗風險能力也不同。如跨國經營的現代牙科的風險點主要是貨幣貶值及歐美國家經濟狀況有關，而瑞爾集團則受疫情衝擊較為明顯。 如今隨著防疫措施調整，瑞爾集團或能獲得喘息時間，對其未來發展形成利好。 值得一提的是，「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」即將於2023年2月24日舉行，這是港股市場一年一度的盛事，同時也是香港資本市場的價值新標桿及投資風向標，深受專業機構、市場及社會各界的認同和信賴。 以現代牙科為代表的港股牙科醫療標的能否入圍值得關注。

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